Tado, la startup allemande de l’énergie domestique intelligente, prévoit d’entrer en bourse via un SPAC à une valorisation de 450 millions d’euros –

Tado, la start-up allemande de la maison intelligente spécialisée dans les thermostats et plus récemment passée à des tarifs énergétiques flexibles basés sur la technologie de transfert de charge, annonce aujourd’hui la prochaine étape de sa vie en tant qu’entreprise. Il devient public par le biais d’un accord SPAC.

GFJ ESG Acquisition, une entité allemande SPAC axée spécifiquement sur les technologies durables, a déclaré qu’elle s’associera à tado et inscrira la nouvelle société à la bourse de Francfort. GFJ et tado travaillent actuellement sur la transaction PIPE, qui, une fois achevée, devrait valoriser tado à 450 millions d’euros (514 millions de dollars aux taux d’aujourd’hui). La nouvelle entreprise continuera de fonctionner comme tado.

Un porte-parole de tado a déclaré qu’il ne divulguait pas le montant qu’il prévoyait de lever dans l’inscription, ni quand l’inscription devrait avoir lieu, sauf que ce sera probablement au premier semestre 2022.

Cette décision intervient rapidement dans la foulée de deux grands développements pour tado. La semaine dernière, tado a acquis aWATTar (oui, c’est ainsi que l’entreprise porte son nom…) pour passer du matériel de consommation d’énergie à l’intérieur de la maison à un logiciel permettant de mieux gérer la consommation d’énergie et les coûts en fonction à la fois de la façon dont le client utilise l’énergie et de la variation des prix. en fonction des fluctuations de cette source d’énergie (qui peut inclure des sources renouvelables comme le solaire et l’éolien, ainsi que des canaux plus traditionnels).

De plus, en mai, tado a levé 46 millions de dollars. À l’époque, la société avait déclaré que ce serait sa dernière ronde avant une cotation, et c’est ce qui se joue maintenant. Au total, la société avait levé un peu moins de 159 millions de dollars, avec une liste impressionnante d’investisseurs, dont Amazon, Siemens et Telefonica. Sa valorisation lors de ces tours de table privés était considérablement inférieure aux 450 millions d’euros qu’elle s’attend à atteindre avec sa capitalisation boursière à la cotation : elle était d’environ 255 millions de dollars selon les données de PitchBook.

L’accord est remarquable car ce sera l’une des premières grandes startups de technologies vertes en Europe à entrer en bourse. L’objectif principal de Tado est de créer des services pour aider à gérer la consommation d’énergie dans un système de bout en bout, en commençant par le réseau électrique et en terminant par les consommateurs, chez eux. Cette affaire a pris deux tournures différentes jusqu’à présent. Il a d’abord commencé comme un fabricant de thermostats intelligents et une entreprise qui a maintenant vendu quelque 2 millions d’appareils. Ensuite, tado s’est diversifié dans la tarification de l’énergie et la gestion de l’utilisation catapulte l’entreprise dans une activité plus large basée sur le big data, l’analyse prédictive et l’exploitation des marchés plus larges et très fragmentés des énergies renouvelables et des systèmes matériels énergétiques.

La société affirme aujourd’hui avoir vendu plus de 2 millions de thermostats intelligents et sa technologie de gestion de l’énergie connecte quelque 400 000 bâtiments et foyers dans 20 pays, avec plus de 7 gigawatts de capacité énergétique sous gestion. Il fonctionne avec quelque 18 000 systèmes de 900 équipementiers et affirme que les clients utilisant sa technologie d’équilibrage de charge économisent en moyenne 22 % sur les coûts de chauffage par an.

Alors que les préoccupations concernant le changement climatique deviennent de plus en plus urgentes et que les services permettant aux consommateurs de faire des choix pour réduire les émissions de gaz à effet de serre deviennent plus facilement disponibles et abordables, une nouvelle fenêtre d’opportunité s’est ouverte pour les entreprises de technologies vertes et de technologies propres. Cette liste souligne à quel point l’un d’entre eux se sent maintenant suffisamment confiant dans cette traction pour faire le saut et devenir coté en bourse pour se développer davantage.

« Toute l’équipe de tado est extrêmement fière de s’associer à GFJ », a déclaré Toon Bouten, PDG de tado, dans un communiqué. « Nous partageons les mêmes convictions et la même passion pour les technologies environnementales. Et nous sommes déterminés à aider ensemble nos clients à économiser de l’argent et à réduire leur empreinte écologique. Ensemble, nous sommes en excellente position pour créer un avenir énergétique plus durable. »

Lorsque l’accord sera conclu, Bouten quittera ses fonctions de chef de l’entreprise, avec Oliver Kaltner (qui énumère son rôle actuel de président du fournisseur de solutions de bureau Room) assumera un rôle de PDG, avec Christian Deilmann comme CPO et Johannes Schwarz en tant que CTO. Emanuel Eibach restera directeur financier. Gisbert Rühl devient président du conseil de surveillance. Josef Brunner, Petr Míkovec, Toon Bouten et Maximilian Mayer rejoindront également le conseil de surveillance.

« Le GFJ et tado sont tous deux déterminés à intensifier la lutte contre le changement climatique de manière intelligente. tado est déjà un leader du marché dans l’esprit même d’une nouvelle vague d’entreprises de technologies vertes », a ajouté Gisbert Rühl, PDG de GFJ. « Nous sommes ravis d’apporter des capitaux et de l’expertise pour les aider à devenir encore plus forts et à favoriser leur développement technologique. Environ 21 % de la consommation d’énergie dans l’UE est utilisée uniquement pour le chauffage et le refroidissement des logements privés. Si l’UE et l’Allemagne veulent tenir leur engagement de devenir la première économie climatiquement neutre au monde d’ici 2050, il n’y a pas d’alternative à la décarbonation du secteur du logement.

tado, en tant qu’entreprise publique, gagnera un nouveau niveau de transparence sur le marché, ce qui sera bon pour l’ensemble de l’industrie des technologies vertes. Pour l’instant, la société prévoit qu’elle réalisera plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel en trois ans, d’ici 2025.

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