Un rapport de la Banque mondiale de 2019 indique que 85 % des Africains vivent avec moins de 5,50 dollars par jour. Un grand pourcentage de ces adultes ne sont pas bancarisés et sous-bancarisé ; ainsi, ils n’ont pas accès au crédit et ne peuvent pas se permettre des achats importants carrément.
La plateforme de financement de M-KOPA s’est avérée utile pour cet ensemble d’utilisateurs depuis son lancement en tant que fournisseur d’énergie en 2011. La société, qui permet aux clients sous-bancarisés de certains marchés africains d’accéder à une large gamme de produits et de services sans garantie ni garant, a annoncé aujourd’hui avoir levé 75 millions de dollars.
Le «tour de table de croissance» titulaire mis en évidence par M-KOPA dans son communiqué de presse est son cinquième tour de table (il a également levé des tours de dette similaires). L’augmentation de capital totale de M-KOPA s’élève à 190 millions de dollars.
Des bailleurs de fonds précédents tels que le groupe CDC et LGT Lightrock ont participé à ce tour aux côtés du fonds Latitude de LocalGlobe et de HEPCO Capital Management. Gestion des investissements de génération et Groupe à grande échelle a mené le tour de table sur les actions de croissance.
La société est dirigée par le co-fondateur et PDG Jesse Moore. M-KOPA est principalement connu pour son modèle de financement par répartition (PAYG) qui permet aux clients de devenir propriétaires d’appareils au fil du temps en versant un acompte initial suivi de micro-paiements flexibles.
M-KOPA a commencé avec des systèmes domestiques à énergie solaire destinés aux clients à faible revenu et ruraux sans électricité au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. toutefoisil a élargi son modèle de paiement à l’utilisation pour inclure d’autres besoins : les smartphones (lancés au Kenya il y a deux ans), les téléviseurs, les réfrigérateurs, l’éclairage solaire et les services financiers numériques tels que les prêts en espèces et l’assurance maladie.
La portée géographique de l’entreprise a également changé de forme. Il y a six ans, c’était fortement concentré sur l’Afrique de l’Est, mais s’étant retiré de la Tanzanie, M-KOPA est présent au Kenya, en Ouganda, au Nigeria et au Ghana.
Sur les marchés les plus établis de la société, le Kenya et l’Ouganda, les clients peuvent accéder à la gamme complète des offres de M-KOPA. Mais sur ses deux autres marchés plus récents, les clients ne sont éligibles pour le moment qu’au financement des smartphones, ont déclaré les dirigeants de la société à TechCrunch. La simple raison est que les gens ont plus besoin de smartphones que de systèmes solaires, comme en témoignent les chiffres de M-KOPA en juillet de l’année dernière – qui en 18 mois avait déjà vendu 500 000 smartphones, soit la moitié des unités gérées par les systèmes solaires en 10 ans.
« Au moment où nous nous lançons sur nos nouveaux marchés, nous commençons avec un seul produit qui est notre financement smartphone. Nous de toute évidence avoir un portefeuille de produits plus large sur nos marchés plus matures, mais pour permettre une mise à l’échelle rapide et faciliter l’exécution précoce sur un nouveau marché, nous démarrer juste sur le financement de l’appareil », a déclaré Mayur Patel, COO de M-KOPA.
Depuis son lancement au Nigeria, M-KOPA a acquis plus de 50 000 clients, ont déclaré ses dirigeants. Pour le Ghana, son marché le plus récent, ils disent qu’il “a augmenté deux fois plus vite que n’importe lequel de ses marchés précédents”.
Dans le cadre de ses plans de croissance, qui découlent de ce récent financement, M-KOPA a l’intention de se lancer sur un nouveau marché cette année et en 2023. La société, vieille de dix ans, prévoit d’étendre ses offres au cours du second semestre de cette année au Nigeria et au premier trimestre 2023 au Ghana.
La plate-forme fournit des services de financement et des services financiers numériques aux consommateurs sous-bancarisés sur quatre marchés en faisant correspondre les conditions de paiement fractionnées aux cycles de revenus et de dépenses quotidiens ou hebdomadaires des clients.
Ses clients vont des chauffeurs de taxi aux propriétaires de petits kiosques qui utilisent des smartphones pour gérer leur entreprise.. Mais pour un marché où un nombre important d’adultes gagnent moins de 5 dollars par jour, s’offrir un smartphone à 100 dollars est un luxe.
Avec M-KOPA, ces consommateurs peuvent faire un acompte ou un petit dépôt de disons 30 $ et obtenir le smartphone. Le revenu des consommateurs varie en fonction de l’activité qu’ils sont impliqués dans; cependant, ils sont tous tenus de payer entre 30 cents et 1 $ (ou son équivalent sur tous les marchés) quotidiennement pour compenser les coûts restants à un taux d’intérêt mensuel moyen de 3,1 %.
“L’autre chose qu’il est important de savoir sur notre modèle, c’est qu’il est très inclusif en terme de qui peut se qualifier. Ainsi, comme vous le savez, la plupart des instruments de crédit ont un nombre de restriction en terme de un filtrage ou une garantie ou un garant, et c’est le facteur limitant pour tant de gens en matière d’inclusion financière », a déclaré Moore, le directeur général.
« Avec le modèle M-KOPA, tout le monde est le bienvenu. Il n’y a pas de pointage initial; si vous pouvez payer le dépôt initial, c’est tout ce que nous exiger. Et puis vous êtes dans une relation où les consommateurs peuvent obtenir le système solaire ou les smartphones qui, quel que soit le marché, que vous soyez à Lagos ou dans la zone semi-urbaine de Nairobi, peuvent immédiatement les installer pour améliorer leurs activités.
La pandémie a stimulé les activités de M-KOPA et, associée à son changement de stratégie en introduisant le financement des smartphones, a fait chuter la clientèle et l’embauche.
Alors que M-KOPA a mis environ huit ans pour atteindre son premier million de clients, il n’a fallu que 18 mois pour acquérir son deuxième million, qu’il juste dépassé le mois dernier. Le PDG Moore a déclaré que la clientèle de l’entreprise est projeté atteindre 3 millions de clients dans les neuf prochains mois, ayant près de a enregistré une croissance de 2,5 fois de nouveaux clients de 2020 à 2021.
Pour son effectif, M-KOPA affirme avoir créé des milliers “d’emplois rémunérés” tout en ajoutant plus de 500 postes à temps plein sur ses quatre marchés au cours des deux dernières années.
Son équipe sur le terrain, que M-KOPA appelle sa force de vente, a également doublé. Début 2020, avant de COVID, M-KOPA avait une base de vendeurs actifs de 2 500. Cela a doublé en 2020 pour atteindre 5 000. Et puis en 2021 à 10 000. Moore a déclaré que son entreprise prévoyait de doubler ce nombre à 20 000 d’ici la fin de cette année.
À ce jour, M-KOPA affirme avoir débloqué plus de 600 millions de dollars de financement pour ses 2 millions de clients sous-bancarisés sur ses marchés.
“Nous permettons aux clients qui, autrement, n’auraient pas pu accéder à ce type d’assistance, de les réinvestir dans des actifs productifs qui les aident à générer plus de revenus dans leur vie”, a déclaré Patel.
“Lorsque nous retournons voir nos clients, ce que nous faisons régulièrement, et que nous leur demandons comment ils utilisent les produits ou services, plus de 30 % d’entre eux nous disent qu’ils l’utilisent pour générer Additionnel revenu et soutenir leurs moyens de subsistance.
M-KOPA joue dans un légèrement espace chauffé à la carte. Oui, diverses entreprises fournissent ce modèle pour les systèmes solaires comme PEG Africa et Bboxx ; toutefois, rares sont ceux qui vendent d’autres services aux clients comme le fait M-KOPA. Mais des entreprises telles que SafeBoda, Asaak et Tugende (modèle similaire à M-KOPA à l’exception des systèmes solaires) sont très actives dans des cas de niche, fournissant des financements de smartphones et de motos aux motards.
Il y a cependant une image plus large pour la société basée au Kenya au-delà du financement d’actifs. Le nouvel investissement permettra à M-KOPA d’étendre son modèle flexible de paiements quotidiens et hebdomadaires en adaptant les produits de services financiers tels que l’assurance maladie, les prêts en espèces et les partenariats marchands BNPL. Et en outre à cela, M-KOPA prévoit de dépenser beaucoup et de renforcer encore sa relation client et sa technologie.
